Membre du club WinorWin de Lyon 1 Opéra

Antoine AUFRAND

› Co-Président du club WinorWin Lyon 1 Opéra
› Conseiller en Gestion de Patrimoine

Crée en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bati sa réputation et son développement : La Tontine

Depuis plus de 175 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l'accompagnement de ses sociétaires. L'écoute et le temps consacrés sont les garants de l'efficacité.

Dans l’époque que nous traversons, remplis d’incertitude, de questionnement et de remise en cause de nos mode de vie, je me tiens au quotidien au plus près de mes clients afin de leur offrir les moyens de préserver l'intégrité de leurs familles.

La crainte de la dépendance, les retraites, l'explosion des divorces et re-mariages, des unions libres et des couples recomposés avec enfants nés d’un premier lit, la fiscalité changeantes et pas toujours très lisibles, l’instabilité des marchés financiers, la société de plus en plus procédurières même au sein d’une même famille ne sont qu’une part des questionnements de demain.

C’est pourquoi, j’accompagne mes clients :

- Entreprise : dans le conseil et l’établissement de trésorerie stable, les questions de transmission et de cession, …
- Les chefs d’entreprises & Profession libéral : au sujet de leurs retraites, succession, sécurisation de leurs activité, …
- Les Particuliers : les assistent dans leurs opérations et les conseils afin de créer, dynamiser, protéger, maximiser et léguer leur patrimoine.

Depuis plus de 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, et en vue d'acquérir une solide connaissance de la fiscalité et de ses mécanismes de perfectionnement, je suis en cours de validation d'une formation diplômante en droit fiscal.

Grâce à mes différents partenaires, notaires, experts-comptables et avocats, je tente de répondre au mieux aux problématiques de demain.

M’inscrivant dans une relation sur le long terme et de confiance, j’aime apporter et donner à mes clients de la valeur au temps.

Je suis réellement convaincu que la compétence mise au service de mes clients reste la meilleure alliée d'une relation de confiance durable et mutuelle.
En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses.
Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double.