CEDRIC LOUIS-MARIE
Gestion patrimoine - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS ALLIANZ

Je suis conseiller spécialisé en  gestion de patrimoine au sein du groupe ALLIANZ.

Mon métier , c'est ...

•   valoriser, développer l'épargne , optimiser la fiscalité, la protection de mes clients et celle de leurs proches; bâtir des solutions pour préparer la retraite, favoriser les conditions de transmission du patrimoine. 

Mon approche

• Analyser votre situation familiale , identifier vos projets, vos objectifs...

 Je présente ensuite des solutions juridiques, fiscales, financières pour répondre aux objectifs définis précédemment avec une solution sur mesure .

Mon travail ne s’arrête pas là puisque  j'assure un  suivi personnalisé  dans la durée . 

• Je m'appuie également sur la force du réseau d'experts ALLIANZ pour accompagner nos clients particuliers, professionnels ou chefs d entreprises sur des sujets aussi variés que la santé, la prevoyance, l'assurance emprunteur...