Christophe LOPEZ

Christophe Lopez 2XL Invest CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE LYON

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, je suis un expert dans la gestion des actifs financiers et immobiliers de mes clients, qui sont principalement des particuliers, des professionnels et des entreprises. Mon rôle est d’optimiser leur patrimoine en tenant compte de leurs objectifs, de leur situation fiscale et de leurs exigences.

Je commence par établir un bilan patrimonial et fiscal pour mes clients. Cela implique de lister leurs objectifs à court et à long terme et de définir leur tolérance au risque. Avec ces informations, je peux élaborer des stratégies de placement précises, choisir les produits et les solutions les plus adaptés pour augmenter leurs bénéfices et faire fructifier leur fortune.

Je m’occupe aussi de l’épargne, de la planification financière pour les études, la retraite, la constitution ou la transmission de capital. C’est une gestion complète qui requiert de ma part une veille constante sur les changements fiscaux, les fluctuations des marchés financiers et immobiliers, et les événements familiaux de mes clients qui pourraient impacter leur patrimoine.

Pour exercer ce métier à Lyon, je suis habilité par l'Autorité des Marchés Financier et est membre dans la Chambre Nationale des Conseils Experts Financier. Cette habilitation m’a apporté une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, essentielle pour établir une stratégie patrimoniale globale.

Mon métier est à la fois technique et relationnel. Il nécessite une expertise approfondie dans plusieurs domaines et une capacité à construire des relations de confiance avec mes clients pour les accompagner dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Je m'efforce de construire et de protéger leur patrimoine en élaborant des stratégies personnalisées et durables tout en restant en veille des tendances du marché et des changements dans la législation afin de leur offrir les meilleures solutions possibles.