MARIE BETTON
Gestion patrimoine - Lyon Marie BETTON Patrimoine

Disposant d'une expérience forte de plus de 10 ans dans le secteur banque / Assurance, j'ai eu la chance en 2024, de rejoindre l'institution Le Conservateur pour offrir un accompagnement sur mesure à mes prospects et mes clients sur le volet entreprise ou privé.

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.

Ainsi, en tant que Gestionnaire de patrimoine affiliée au Conservateur, mon conseil portera sur votre patrimoine privé et professionnel (TPE/PME/ETI). Je serai ravie de vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner tant dans la gestion de votre patrimoine privé, que dans l'optimisation de votre trésorerie d'entreprise, des projets de votre société ou de la préparation de votre cession.