VALENTIN ROCHE
Conseille financier et patrimoniale - Caluire et Cuire Le Conservateur

J'accompagne les dirigeants et les familles dans les moments importants de leur vie patrimoniale, qu’ils concernent l’entreprise ou la sphère personnelle.

L’approche est globale et sur mesure : comprendre la situation dans son ensemble, anticiper les évolutions, sécuriser les décisions importantes et aligner les choix patrimoniaux avec leurs objectifs de vie.

Chaque intervention s’inscrit dans la durée, avec une attention particulière portée aux étapes clés qui jalonnent la vie d’une personne morale comme d’une personne physique.

Cet accompagnement s’appuie avec l’expertise du Conservateur, maison indépendante fondée en 1844, qui conçoit ses propres solutions et accompagne ses sociétaires sur le court, moyen et long terme. Ce cadre permet d’apporter des réponses cohérentes, solides et adaptées à chaque situation.

Lorsque les enjeux le nécessitent, le travail se fait en lien avec un réseau d’experts et d’interprofessionnels, afin d’offrir une vision transversale et des solutions réellement personnalisées. L’essentiel de l’accompagnement repose sur la confiance, la recommandation et une relation suivie dans le temps.